Breakfast | Wall Street bullish on Taiwan Semiconductor, Musk reveals two major partners in xAI supercomputing

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隔夜今晨行情

週三，美股因六月節假期休市一天。 歐洲三大股指收盤漲跌不一。昨日，港股三大指數全天單邊走強，恒生指數收漲 2.87% 報 18430.39 點，恒生科技指數漲 3.65%。恒生行業指數全線上漲，大市成交 1127.58 億港元。

藍籌股與熱點股

台積電市值逼近 1 萬億美元，高盛等華爾街大行上調目標價
多家華爾街券商本週上調台積電目標價，理由是人工智能相關需求激增以及 2025 年可能的漲價行動將推高台積電盈利。最樂觀的是高盛，將目標價提高 19% 至 1,160 元台幣，因為預計 3 納米和 5 納米芯片製造價格將上漲 “低個位數百分比”。

摩根大通表示，台積電或將提高 2024 年收入展望，還可能將資本支出提高到指引區間的高端，該行預計到 2028 年人工智能對總銷售額的貢獻率將為 35%。

上週台積電美股 ADR 超越伯克希爾哈撒韋成為全球市值第八大公司。今年以來該公司 ADR 累計上漲 73%，市值升至 9,320 億美元。

市場消息：亞馬遜將在德國物流和雲基礎設施領域投入 100 億歐元。

天風國際證券的郭明錤表示，許多人買了蘋果公司混合頭顯 Vision Pro 後用幾次就不用了。如果這是普遍的用户狀況，就不是單純做一個降規低價版就能解決的。

蔚來重組智能駕駛研發部，感知與規控合併為大模型團隊。這意味着蔚來將更明確地探索用端到端大模型實現高階智能駕駛。

東方甄選透露，1-5 月，公司自營產品 GMV 突破 36 億元，同比增長 108%，環比增長 74%。

百度文庫宣佈，全新產品 “橙篇” 行業首創 10 萬字長文生成及多模態編輯能力，成為行業首個 “查閲創編” 一站式 AI 自由創作平台。

芯片與人工智能

市場消息：前 OpenAI 首席科學家 Sutskever 將基於 “安全超級智能” 創辦新公司。

在社交媒體上，戴爾 CEO 稱正與英偉達合作 AI 工廠，支持馬斯克的 xAI。馬斯克回應稱，戴爾正在組裝 xAI 超算的半數服務器機架。當被問到另一半機架誰做，馬斯克回覆是超微電腦。

據日經新聞：美光科技考慮在馬來西亞生產人工智能存儲芯片。

初創公司與打新機會

嘀嗒出行申請通過香港 IPO 發行 3900 萬股股票。 發行價指導區間為每股 5-7 港元。 預計將於 6 月 26 日定價。 預計股票將從 6 月 28 日開始交易。

上海聲通信息科技股份有限公司通過港交所上市聆訊

宏觀：帶你看世界

香港財庫局局長：與內地監管機構緊密磋商，讓內地投資者以人民幣買港股。

中國證監會方星海：對赴境外上市的企業，證監會的態度是要加快培養。

潘功勝：把國債買賣納入貨幣政策工具箱不代表要搞量化寬鬆，正與財政部共同研究落實推動；未來可考慮明確以央行的某個短期操作利率為主要政策利率；需要研究納入 M1 統計範圍；金融總量數據 “擠水分” 不意味着支持性貨幣政策立場變化。

號稱 “新晉國家隊” 的中國國新旗下國新投資與廣發基金等市場頭部機構合作推出的中證國新港股通央企紅利 ETF 正式開始發行，國新投資於 6 月 19 日認購了上述 ETF 首發份額。此舉傳遞出堅定看好港股央企上市公司長期價值的積極信號。

美國高官將要求日、荷對中國半導體行業施加新限制。中國外交部：希望相關國家明辨是非。

中國商務部回應英制裁中國企業：堅決反對英方以涉俄為由，對 5 家中國企業採取列單措施。中方將堅決維護中國企業合法權益。

美媒：美國官員稱以色列總理內塔尼亞胡 “精神錯亂”。此前，內塔尼亞胡在視頻中批評美國扣押某些運往以色列的武器，作為回應，白宮取消了美國和以色列安全官員在華盛頓特區舉行的高級別會談。