Not only car manufacturers are pressing the accelerator to go global, but also lithium battery factories | Jianzhi Research

今年 5 月，儘管新能源汽車的價格折扣有所減少，但銷量依舊呈現同環比高增，滲透率也再創歷史新高，達到 47%。

國內的動力電池市場也逐漸擺脱上半年淡季的影響，景氣度迅速復甦。值得注意的是，今年二季度開始，國內各大動力電池廠商的電池出口速度明顯提升，不再是寧德時代獨撐電池出口的大旗。

今年 5 月份，國內動力電池的產量達到 82.7GWh，環比增長 5.7%，同比提升 34.7%；銷量為 77.9GWh，同比增長 40.7%，環比上升 14.3%；裝機量達到 39.9GWh，同比提高 41.2%，環比增加 12.6%。特別是，半固態電池和鈉離子電池的裝機量增速也極為迅猛，裝機量達到 0.48GWh，總裝機量佔比首度超過 1%。

1、磷酸鐵鋰電池市佔率超過 70%，固態電池迎來高速增長期

磷酸鐵鋰電池的市場份額已經穩定在 70% 以上，磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池的 7:3 開時代已經到來。

今年 5 月，磷酸鐵鋰電池的產量、銷量和裝車量分別達到 60.5GWh、35.9GWh 和 29.5GWh，同比增長 44.5%、17% 和 54.1%，佔比達到 73.1%、63.9% 和 74%。

三元鋰電池的產量、銷量和裝車量分別達到了 22GWh、20.2GWh 和 10.4GWh，同比增長 13.6%、6.2% 和 14.7%，佔比為 26.6%、35.9% 和 26%。

而最受市場關注的半固態電池持續高增，5 月的裝機量高達 0.48GWh，環比增速更是遠超液態動力電池，高達 30%。

今年前五個月，半固態電池的累計裝車量水平高達 1.62GWh，佔總裝機量的比例已經超過 1%，實現了市場份額從 0 到 1 的突破。

今年上半年，半固態電池的主要供應商主要還是衞藍新能源。但在下半年，將有更多的半固態電池玩家攜 GWh 級別的電池產能加入其中，制約半固態電池裝機的產能因素將逐步得到緩解。

全國規模最大的固態電池量產項目，清陶（崑山）固態鋰電池在今年 6 月正式投產。項目一期的年產能就高達 3.5GWh，足以覆蓋今年整個上半年的同類型產品裝機量（2GWh 左右），後續項目在三年內達產後，產能將提升至 10GWh。

此外，例如輝能科技和領新新能源（0.5GWh）等電池廠商的固態電池生產線也開始投產。半固態電池的未來潛力已經得到終端新能源車企的認可，但隨着後續的產能提升，競爭也將更加激烈。

2、各大動力電池廠商都在加速出口

今年，動力電池廠商的主旋律是加速出海。

今年 5 月，我國的動力電池出口量達到 9.8GWh，環比增長 8.9%。其中磷酸鐵鋰電池的出口量為 3.4GWh，佔比為 34.8%；三元鋰電池出口量為 6.3GWh，出口量佔比為 64.5%。目前來看，備受海外新能源汽車市場青睞的三元鋰電池依舊佔據優勢。

具體到動力電池廠商本身，今年前五個月，比亞迪、蜂巢能源、國軒高科和微宏動力等電池廠商的動力電池累計出口增速都遠超 100%，其中增速最快的蜂巢能源更是達到 1063.6%。

值得注意的是，不僅僅是龍頭和二三線動力電池廠商，尾部動力電池廠商也想要抓住出口機遇，不少此前已經減停產，不在國內繼續進行電池裝車配套的廠商也在今年重回動力電池市場。今年 1-5 月，我國新能源汽車市場共計 48 家動力電池企業實現電池裝車配套，較去年同期增加 5 家。

這也使得國內動力電池廠商在海外市場的份額得到巨大增長，不僅龍頭公司寧德時代以 28.2% 的市佔率首度超越 LG 新能源，拿下裝機量冠軍寶座，而且比亞迪、孚能科技、中創新航和遠景動力等廠商也全面殺入排名榜前十的行列。

總體來看，中國動力電池廠商在今年 1-4 月的海外市場份額高達近 37%，與日韓動力電池廠商各佔半壁江山的時代或將很快到來。

半固態電池的迅速崛起在為動力電池市場增添競爭變數的同時，也給各大動力電池廠商帶來了機遇；同時，跟隨寧德時代一起加入電池出海大軍的二三線動力電池廠商們，也有望藉助海外市場份額的提升實現利潤增長。