MediaTek's next big change! Embracing NVIDIA, entering the cloud server

聯發科在 ARM 時代，將迎來全業務增長。

本文作者：張逸凡

編輯：申思琦

來源：硬 AI

聯發科這次要翻身了？

在 Computex 大會上，聯發科宣佈加入 Arm Total Design Alliance（Arm 總體設計聯盟），並獲得 Arm 的 NeoversecSS 授權。

該授權是 Arm 面向數據中心、邊緣計算和高性能計算（HPC）等領域的解決方案服務。

聯發科取得該授權，意味着公司繼 AI 手機、汽車電子之後，正式進軍雲服務器領域，打開全新增長領域。

大摩推測，聯發科進入雲服務器市場後，或將成為 NVIDIA 的合作伙伴，並參與下一代 Rubin 架構的設計。

此外，AI PC 方面，大摩預測聯發科與 NVDA 合作開發的 WoA PC 芯片，將於明年 1 月的 CES 上亮相。

一、雲服務器業務

聯發科認為，到 2028 年，定製的基於 ARM 的服務器 CPU TAM 將達到 50 億美元，而定製的 AI 加速器將達到 400 億美元。

目前，聯發科的 AI 佈局主要涉及的是 AI 手機以及汽車電子領域。

此次獲得 Arm 的 NeoversecSS 授權後，標誌着聯發科正式進軍雲服務器領域。

大摩認為，聯發科進入雲服務器市場後，或將成為 NVIDIA 的合作伙伴，並參與下一代 Rubin 架構的設計。

Computex 大會上，NVIDIA 的首席執行官提到，公司與聯發科的合作方式主要是通過提供 IP，並允許聯發科基於 IP 開發的形式來合作。

大摩表示，這種 IP 開發的合作方式，可能意指 “ASIC+GPU 混合設計”。因此，預測聯發科或將參與 NVDA 下一代 Rubin 架構的方案設計。

為了進一步支持這種預測，大摩提到，同為台灣芯片設計廠商的 AIchip 先前透露，2nm 的 AI 芯片非常複雜，涉及到了多種芯片設計。這與兩天前 NVIDIA 發佈的 “CPU+GPU+HBM+ 網絡和高速接口 “Rubin 多芯片架構剛好呼應。

另外，大摩提到，聯發科與谷歌的合作也同樣值得關注。雖然由於設計效能不理想，目前聯發科暫未通過谷歌的驗證，TPU 的訂單被 Broadcom 接下。但市場傳言指出聯發科正在尋求接下來 3 奈米 TPUv7 晶片訂單的可能性。

最後，在 AI 服務器市場空間上，聯發科透露了自己的觀點。

聯發科預測 AI 定製芯片 TAM 到 2028 年將達到 450 億美元，該數字超過了大摩預測的 370 億美元。聯發科進一步補充到，到 2028 年，定製的基於 ARM 的服務器 CPU TAM 將達到 50 億美元，而定製的 AI 加速器將達到 400 億美元。

與雲服務器的佈局不同，聯發科在手機業務上的 AI 佈局十分清晰。

手機業務佔聯發科總營收的 61%，也是聯發科一直以來深度佈局的業務領域。

最新發布的兩款面向 AI 手機的芯片：

• 天璣 9300：面向高端，2023 年 11 月發佈，支持在手機端側運行高達 330 億參數的 AI 大模型；

• 天璣 8300：面向中端，2023 年 11 月發佈，至高支持 100 億參數 AI 大語言模型；

與同為智能手機 SoC 巨頭的高通驍龍 8Gen3、蘋果 A17 Pro 比較，聯發科天璣 9300 雖然綜合性能略低，但在功耗上有優勢。

根據科技博主手機晶片達人近日透露的消息，聯發科下一代天璣 9400 功耗優勢依然存在。同時，公司也透露榮耀下一代旗艦將搭載天璣 9400 SoC。

不過，來自高通的競爭將會更加激烈。

大摩預測聯發科 +NVIDIA 的 WoA PC 芯片將在 2025 年的出貨 500 萬台，2026 年出貨 1500 萬台。

鑑於目前微軟和高通達成的 WoA 獨家協議，在今年夏天協議到期之前，高通依然是唯一一家為微軟的 Windows 系統提供 ARM CPU 的供應商。

也許是因為這個原因，這次 Computex 大會上，英偉達和聯發科還沒有宣佈他們的新 WoA PC 芯片。

但市場依然看到了 NVIDIA+ 聯發科 WoA PC 芯片的巨大潛力，大摩預測，該 WoA PC 芯片可能會在明年 1 月的 CES 上公佈，並預計該芯片會在 25 年下半年推出。

考慮到微軟的 WoA Surface 筆記本和 Copilot 應用程序的成功發佈，大摩預測 MediaTek+NVIDIA 的 WoA PC 芯片在 2025 年的出貨量為 500 萬台，2026 年為 1500 萬台。

此外，大摩根據供應鏈驗證發現，聯發科推出的 WoA PC 芯片將採用 ARM Cortex-X5 核心，並採用台積電 3nm 製程，且性能比預期的更強。

考慮到該芯片與英偉達優秀的圖形處理器相結合，大摩預計這款芯片的售價為 300 美元，將高於高通的 X Elite（售價 230 美元）。

值得注意的是，目前已經有多家 PC OEM 廠商對 NVIDIA 和 MediaTek 的未來產品表現出了興趣。