What issues are being discussed in the AI PC era from the Lenovo conference call?

2024 年逐步放量，2025-2026 年進入加速階段，滲透率即將超過 15% 加速拐點。

本文作者：張逸凡

編輯：申思琦

來源：硬 AI

在 AI 服務器之後，市場的焦點轉向了 AI 手機和 AI PC。

在高通基於新 ARM 架構核心驍龍 8 Gen4 上市即將到來之時，市場對 AI PC 的關注越來越高，在本週的財報電話會上，聯想透露了一些自身和行業的新進展。

1、“五大要素” 定義 AI PC

市場上對 AI PC 的定義各不相同，目前微軟給出的定義市場認可度高，具體包括：

1）內存方面，基礎 AI 模型需要 16GB 內存，標準 AI 模型則需要 32GB，高級 AI 模型則要求 64GB 或更多；

2）算力方面，至少要有 40TOPS 的算力；

聯想則在此基礎上完善了自己的 AI PC 定義，包括五個關鍵要素：

1）內置了壓縮大模型；

2）配備自然語言交互能力的 AI 助手；

3）硬件方面，需要同時擁有 CPU、GPU 和 NPU；

4）能幫助用户建立個人知識庫；

5）重視用户個人隱私的保護；

結合微軟提出的 AI PC 內存和算力標準，AI PC 的形態愈加清晰：AI PC 不僅智能且強大，還能為用户提供更個性化、更安全的體驗。

按照聯想自己的定義，目前市場上符合要求的產品較少，聯想在電話會中預計今年的比例會在十個百分點以下。

聯想預測，2024 年公司出貨的 PC 中，大約 20% 會配備 NPU（神經處理單元）。到了 2026 年，根據聯想的嚴格定義，AI PC 的滲透率可能達到 50% 到 60%。目前，聯想每年的出貨量在 5500-6000 萬台之間，60% 的出貨量意味着大約有 3600 萬台是 AI PC。

美國市場營銷專家 Geoffrey Moore 有一個 “市場滲透率加速定律”，他認為當新產品或服務的市場滲透率達到 15% 時，其增長速度會加快，並最終達到 50% 左右。之後，增長速度會逐漸放緩，直至穩定。

所以，AI PC 的出貨量可能會在 2024 年逐步增加，2025 到 2026 年進入快速增長階段，這將為整個產業鏈帶來新的機遇。

ARM 替代 x86 架構是市場近期關注的一個核心問題，這將對 AI 時代換機潮比例起到重要作用。

會議上，聯想表示未來將會出現 x86 和 ARM 兩種架構並存的局面。

x86 的指令較長，通常在一條長指令中包含多個任務。而 ARM 則相反，擅長將一條長指令拆分成多個短指令。換句話説，ARM 擅長將複雜任務分解成簡單任務。這樣做的好處是可以降低 CPU 的功耗，同時還能保持高性能。

英特爾和 AMD 在 x86 架構時代，一直佔據市場的大部分份額。然而，隨着 AI 計算時代到來對功耗要求的提高，市場開始逐漸傾向於使用 ARM 架構。英偉達、AMD、高通和聯發科都已經推出了基於 ARM 架構的 CPU 處理器。

不過，聯想也提到，對於 AI 處理器來説，除了功耗之外，還有很多其他重要的衡量標準。未來，x86 和 ARM 之間必定會展開激烈競爭。這樣的競爭對 AI 服務器廠商來説是個好消息，因為無論是從成本還是處理器選擇的角度來看，這都是一個優勢。

根據高盛發佈的數據顯示，GPU 的供貨時間正在不斷縮短。英偉達在本週的財報會議上也表示，H100 顯卡的供應緊張狀況已經有所緩解。

聯想在此次會議上提供了更詳細的數據：去年，GPU 的等待週期大約為 52 周。今年年初，這一週期已從 52 周縮短到 26 周，而到目前為止，等待週期又進一步減少。

供貨週期的縮短，對於聯想、戴爾、惠普和超微電腦等服務器供應商來説是個好消息，因為這意味着服務器的出貨將不再受制於供應短缺。然而，聯想也指出，具體何時能夠完全解決供應鏈問題，目前仍不確定。

由於眾所周知的原因，國內的 Windows 電腦無法直接使用微軟的 Copilot。為了在 PC 上解決 AI 助手的問題，聯想推出了自己的端側大模型助手 “聯想小天”。

與 Copilot 需要依賴雲端運行不同，“聯想小天” 可以完全在本地運行。

根據科技博主 “卡茲克” 的評測，“聯想小天” 具備本地運行和雲端運行兩種模式，用户可以根據需要自由切換。

這種設計不僅保證了用户的數據隱私，還能在需要時利用雲端處理複雜任務。

從功耗來看，“卡茲克” 的數據表明，本地模型雖然運行在 CPU 上，但耗電量很低。這個大模型常駐後台，需要大約 4G 的內存。此外，在進行推理時，對 CPU 的影響也基本可以忽略不計。

功能方面，本地模型能夠完成郵件擬稿、語音轉錄、會議總結等任務，性能相當於 GPT-3.5 水平的模型，已經足夠滿足日常辦公需求。

總體來看，聯想電話會對 AI PC 透露出樂觀的態度，上游芯片廠商在 ARM 時代的競爭會進一步加劇，聯想表示目前看不清誰能快速跑出，但認為上游的激烈競爭對下游 PC 廠商是有利的，更快的技術進步有利於換機潮的到來。