AI 的終局什麼樣：從微軟發佈會能看到些什麼

當我們從現在往未來看的時候，更容易看到尺度，不太容易看到方向；反之，當我們從未來往回看的時候就更容易看到方向，卻不太容易看到尺度。這次我們換個視角從未來回看，這樣去看微軟的發佈會就能看到除了產品特徵外的很多東西。在這視角下這發佈會很像一次衝鋒的號角，這場征戰可能耗時十年二十年，最終結果則可能現在的巨頭被落下神壇。IBM 不也是曾經的霸主麼？

AI 終局什麼樣

AI 終局裏人的周邊不再是各種應用，而是各種機器人。

有純軟的，有有硬件身體的。

有能移動的，有不能移動的。

形象講就是把手機打開，一半的應用要歸併成一個應用的機器人。讀書、新聞、音樂、搜索等不再單獨存在了，而是被一個機器人所代理。

為什麼這麼説呢？

如果我們認為對於個人，同數字世界的接口便利是第一優先級的，同時我們也認為智能的效能（便利性的驅動力）= 模型的智商 x 現實的理解縱深。那麼這個人與數字世界的接口就註定會歸一化。

説具體一點，那就是如果一個智能體知道你的所有信息，並且它足夠智慧，那你其實不需要很多分散的產品，你只需要一個助理，它在數字世界代理你的一切。

形式反倒是不關鍵，不管是語音、文字還是圖形用户界面。

技術視角下的後續過程

還可以有另外一個視角看待這事。

過去我們的計算結構是底層是馮諾依曼架構的計算機（包括手機），中間是封裝計算網絡能力的操作系統，上面是各種應用。

現在相當於在系統上面加入一個智能體。

這個智能體如果立得住，你就不需要關注什麼安卓、Windows 等，它會變成一個單獨的通路，即代表硬件，也代表軟件。

結果就是你的手機、電腦等成精了。

這樣對於個人就存在兩個和數字世界連接的通路。

一個是過去基於圖形用户界面和分類查找各種功能信息的體系（現有體系）。

一個是基於自然語言的代理一切的機器人。甚至鍵盤鼠標在這裏都不是必須的了。

先是這兩套體系的對決。

在過去智能水平不夠後者被一直按在地上摩擦，包括 Siri。這產品第一天出現的時候，施密特就驚呼這會對 Google 產生本質威脅。但智能不夠其實也沒啥威脅，直到大模型出現，這才讓施密特口中的威脅變成現實。

一旦後一種方式真的崛起，那就會產生新的業態。新業態就是指這個機器人越來越通用即是系統也是應用。啥都能幹。故事還是那個故事，只不過是程度不一樣了。

不好理解的話可以看下 Alexa 當年的構思，策略還是它不過從 PC 開始磕了。

過去是狼來了，現在是真正開始咬人了。智能音箱那個年代我就寫過這話題，但現在回看，Siri 亞馬遜都做過類似的廠商，可從戰績上看，實在是不如微軟。

簡單總結可以叫：

設備會成精，變成軟硬融合的系統型超級應用，而這種超級應用會吞噬過去的獨立 APP。

從終點回看，新業態讓競爭戰火重燃

如果我們相信上面説的終局和過程，那就會發現沒有特殊領域屬性的巨頭會產生歸併。

沒有單獨的搜索、沒有單獨的信息流，所有這些都會被摺疊到機器人後面。

剩下就是誰摺疊誰的問題。

巨頭太大了，所以這會有點像國戰，可能耗時長久，但底層的方向是註定的。

什麼是特殊領域屬性呢？

比如做税務的機器人和日常助理就只可能是兩個不同的機器人。

比如冰箱和空調再怎麼進化也會是獨立的機器人。

一般的屬性已經不構成定義一個單獨品類的能力，比如搜索、比如信息流、比如生產力工具等。

這在過去其實曾經發生過，在 APP 早期天氣也可以是單獨的應用，但到後來這類應用幾乎全部消失殆盡。但過去機器的智能太差，整合的邊界受限。

整合成本過低再加上整合後便利性的提升，最終就是這個局面。

天氣數據的提供方仍然在，每個人在它上面整合出自己的應用。

再看微軟發佈會的意義

假如上面的的是真的，那再看微軟這發佈會意義就很明顯：這是讓戰火重燃的發佈會。

很像周幽王烽火戲諸侯，西周漸遠，直奔春秋戰國了。過去十年的相對平靜估計結束了。

發佈會的產品可以看成 PC 機器人化的開始，並且這種機器人化是智能驅動的。

如果這個機器人佔據了核心位置，那所有現有的應用大部分必須摺疊到它後面。獨立露頭也就更難了。（大家可以想象微信小程序，而實際大模型驅動的摺疊威力更大）

一旦各種應用摺疊到它後面，它就可以低成本的把這種能力投射到各種設備上。雲端模型驅動的機器人是可以做簡單投射的。

搜索這時候的局面會變得有點像天氣應用。我們為什麼要對着一個框做輸入，而不是直接和自己的機器人問呢？

在當年微軟靠捆綁打敗了網景，但碰到 Chrome+Google 的時候其實是被擊敗了。

底層的原因很簡單，智能產品競爭，智能高者勝出。

這次微軟重來，如果還是這規律，Google 的模型要是追不平 OpenAI，還真就危險了。

從這個角度看，這其實是一場大整合的開始。大整合必然伴隨大硝煙。

從看熱鬧的角度看。這是有意思的。

過去互聯網的激烈競爭在 2015 年之後一度進入到一種穩定狀態，大家都認命了，自己耕耘自己的一畝三分地。

在國內比如騰訊不再去做電商、百度也不再做外賣，諸如此類。

AI 則會打破這種和平局面，這還不是誰的期望的問題而是技術內置的方向。

這次整合過後，曾經的倖存者恐怕不一定會倖存。大家可以自己預測下，誰會最先消失。

如果具體做個分解大概這樣：

首先承壓的是 PC 廠商，不要忘記蘋果還在這裏呢。

其次是純粹數字的巨頭，比如 Google。

對亞馬遜的電商業務反倒是影響不大，但對雲業務就不好説。

競爭的烈度會重新從一個比較平緩的等級，一下子拉高到一個劇烈的程度。

終局的時候，恐怕會誕生比現在還大 10 倍的巨頭，2 萬億美金市值乘以 10 的話是 20 萬億...

國內會怎麼樣

烈度的原動力其實是智能的程度。

智能的邊界就是產品的邊界。

國內模型不太好使，反倒是有助於控制競爭烈度。

國內價格戰本身還不是生死之戰，有點像互看不順眼，但只是拿偏師磕一下或者罵幾句。

贏了固然好，不贏也損失不大。

智能程度一上來，局面就徹底改變。

在低智能的情形下，大家做的是不同的品類，當然競爭烈度容易控制。信息流和搜索雖然競爭同樣用户的信息消費時間，但到底還是不一樣。外賣和外賣的競爭就不太行。

這就有點像本來大家都在河裏取水，你有我也有誰也別獨佔這條河，現在突然變成需要在井裏打水了，井的控制權就會變成兵家必爭之地了。

你是信機器人，我也是機器人。參與者不再有退後的空間。

小結

不知道多少人感覺這幾年其實熱鬧程度降低了很多，不像當年一會外賣補貼、一會打車補貼，買手機還要邀請碼。熱鬧與否不是那個人決定的，而是技術紅利消耗殆盡，大家就都老實了下來。從這角度 AI 很像攪局者，讓在局裏的人消停不得。不過這次應該沒那麼快，畢竟大模型的能力也沒想的那麼好，但比較確定的是模型的能力每進一步，這競爭烈度恐怕就會提升一分。