早餐 | 納指創歷史新高，谷歌發佈 AI 搜索引擎、AI 視頻生成模型 Veo

早安！美好的一天從賺錢開始。

今日，港股因佛誕日休市。

隔夜今晨行情

美國 4 月 PPI 月率大超預期，分析稱因 3 月數據下修，交易員減少對美聯儲 9 月降息的押注，美聯儲主席鮑威爾稱 PPI 數據 “喜憂參半”，重申可能在更長時間內將利率維持在高位。“不認為下一步行動可能是加息，更有可能將政策利率維持在現有水平。”

美股三大指數集體收漲。納指連漲兩日，收報 16511.18 點，刷新 4 月 11 日所創的收盤歷史高位。

特斯拉漲 3.3%，蘋果漲 0.6%，Alphabet 漲 0.3%，微軟漲 0.7%，Meta 漲 0.8%，亞馬遜漲近 0.3%，奈飛跌近 0.5%。BigBear.ai 漲 9.5%，超微電腦（SMCI）漲超 5%，甲骨文（ORCL）漲近 4%，英偉達漲近 1.1% 連漲三日，台積電美股漲近 3.8%.

WSB 概念股繼續大漲。遊戲驛站 (GME) 漲 62%，昨日收漲 74%，AMC 院線漲 32%，此前一度漲 129%。兩隻股票盤中均多次漲至熔斷。Sunpower 漲 60%，創有紀錄以來最大單日漲幅。Koss 漲 40.7%；黑莓（BB）漲 11.9%；Reddit 漲 7.1%，Robinhood 漲 6.7%。

熱門中概股總體回落。阿里巴巴跌約 6%，騰訊粉單漲近 4.7%。蔚來汽車漲 7%，小鵬汽車漲超 2%，小米粉單漲 0.4%，極氪跌近 4.9%，理想汽車跌超 2%。百度跌超 2%，拼多多、京東、B 站跌超 1%，網易跌近 0.9%。

藍籌股與熱點股

MSCI 全球指數將增加 42 只、剔除 121 只成分股，最大新增成分股為微軟，變更於 5 月 31 日收盤後生效。

景順一季度增持微軟，為其最大持倉股，佔總投資組合的 3.3%，總持倉市值較上一季度增長 11%，至 4637 億美元。景順一季度對工業股的增持幅度最大，對房地產股的減持幅度最大。

高瓴旗下 HHLR 一季度第一大重倉股仍為拼多多，建倉 AMD
HHLR Advisors 一季度加倉拼多多 16.62%，以 25.28% 的市值佔比穩居第一重倉股。建倉 AMD 912,400 股，以 3.04% 的市值佔比成為其第六大重倉股，減持了原十大持倉股中的貝殼、微軟、Salesforce、DoorDash，DoorDash 被擠出前十。減持 71.87% 的百度、88.21% 的阿里巴巴和 95.78% 的京東。

橋水一季度增持谷歌 A，建倉做多亞馬遜、AMD
橋水一季度對科技股增持的權重最大，對消費股的持倉權重下降最多。 第一大持倉 iShares Core 標普 500ETF，在披露資產佔比 5.6%。

谷歌在 I/O 大會上宣佈，安卓 15 已融入谷歌 Gemini 大模型升級後能力，支持諸如 AI 語音助理防詐騙、畫圈圖片搜索、理解圖片給出更符合用户需求的答案等功能，Android 15 Beta 2 將在明天正式推出。

報道稱 AWS 首席執行官 Adam Selipsky 將辭職

馬斯克旗下人工智能初創公司 xAI 與甲骨文接近達成 100 億美元服務器租用協議，這將使 xAI 成為甲骨文最大客户之一。這筆交易的規模與 OpenAI 和 Anthropic 與比甲骨文規模更大的競爭對手達成的交易類似。

據 CNBC，索尼與阿波羅競購派拉蒙的可能性正變得越來越低。派拉蒙全球股價收盤跌 5.23%。

美國司法部：波音公司違反了延期起訴協議。波音公司未能設計、實施和執行一項合規和道德計劃，以防止和發現其整個運營過程中違反欺詐法的行為。我們仍在決定如何處理波音公司的問題。

波音表示，公司收到美國司法部要求公司回應的請求，相信我們已履行協議條款，將以最透明的方式與美國司法部合作。

特斯拉 Cybertruck 製造負責人朱人傑離職，公司將在美國加利福尼亞州再裁員 601 人。

小鵬第二品牌 MONA 首款車在小鵬肇慶工廠生產，試製車已下線，即將進入 PT2 階段。電池供應商包括比亞迪，姜文出任總負責人。

比亞迪將在年底前宣佈墨西哥工廠計劃。比亞迪在墨西哥發佈會上詳述新款混合動力皮卡，比亞 SHARK 皮卡起價 899,980 墨西哥比索，約合 53,400 美元。

比亞迪否認推遲智利鋰項目，稱正在等待智利政府對一個鋰陰極項目的批准和 “信號”。“計劃正在進行中，比亞迪在智利投資鋰的計劃保持不變。”

作為耐克削減成本計劃的一部分，匡威宣佈裁員計劃。

騰訊控股第一季度營收 1595 億元，市場預期 1588.1 億元。第一季度淨利潤 419 億元，市場預期 345 億元。

阿里巴巴第一季度營收 2218.7 億元，市場預期 2198 億元，上年同期 2082 億元。吳泳銘稱，預計雲業務下半年將恢復至兩位數增長。阿里雲季度收入增長 3% 至 255.95 億元，其中核心公共雲產品收入實現兩位數增長，AI 相關雲產品實現三位數增長。

芯片與人工智能

OpenAI 聯合創始人、首席科學家伊爾亞·蘇茨克維（Ilya Sutskever）將離開公司。

谷歌 I/O 開發者大會要點匯總：

1. 將在美國推出 AI Overviews 功能，發佈新版搜索引擎，將推出由生成式人工智能驅動的搜索引擎，搜索已具備生成式 AI 能力，能夠將用户的複雜問題通過推理得出不同方面內容的答案，並呈現給用户，從而簡化搜索過程；

2. 谷歌推出 AI 視頻生成模型 Veo，該模型對標其競爭對手 OpenAI 的視頻生成模型 Sora；

3. Gemini 1.5 Pro 大模型在今年將會把 100 萬 Tokens 的窗口擴大至 200 萬 Tokens，拓展同步處理多模態信息的邊界；

4. 推出 Gemini 1.5 Flash 模型，服務於需要快速響應的場景；

5. 推出參數量更大的 Gemma 2；

6. 在多模態領域，發佈了文生圖工具 Imagen 3，相較於其他同類產品具備更高的細節調整功能，逼真的光線和更少的干擾，能夠從草圖快速升成高分辨率圖像。

7.公司還在開發名為 Project Astra 的通用 AI 代理，該模型通過智能手機攝像頭分析世界，並與用户進行對話。

8. 谷歌推出 AI 芯片 Trillium，為其第六代 TPU 芯片。

台積電計劃今年四季度開建歐洲工廠

初創公司

支持 GPT-4 和 Claude 3，初創公司 Glue 正式推出服務
馬斯克的好友、風險投資家 David Sacks 被視為 PayPal Mafia（“貝寶黑手黨”）的一員，成立了一家商業 AI 公司 Glue，理念是讓人工智能服務加入特定聊天，將支持 OpenAI 的 GPT-4 和 Anthropic 的 Claude 3，並將根據問題選擇合適的模型。

打新機會

據華爾街日報：醫療金融服務公司 Waystar 計劃在 6 月進行首次公開募股，估值超過 50 億美元。

宏觀：帶你看世界

美聯儲主席鮑威爾講話重點：
1. 利率前景：重申可能在更長時間內將利率維持在高位，不認為下一步行動可能是加息，更有可能將政策利率維持在現有水平。
2. 通脹前景：對通脹回落的信心低於之前，美國第一季度在通脹方面缺乏進一步的進展值得注意；預計通脹率將環比回落。
3. 經濟前景：美國經濟表現非常好，擁有非常強勁的勞動力市場；預計 GDP 仍將以 2% 或更高的速度增長，這受益於新勞動力的加入。
4. 市場反應：自鮑威爾講話開始以來，黃金基本保持橫盤波動，最高上漲至 2356.72 美元；美股三大股指總體呈 “V” 字型走勢。

市場目前預計今年美聯儲將累計降息 40BP；6 月與 9 月降息概率穩定在 50% 左右，與鮑威爾講話前基本一致。

美聯儲梅斯特：美聯儲維持利率不變是適當的，我不急於考慮加息。

中國外交部：俄羅斯總統普京將於 5 月 16 日至 17 日對中國進行國事訪問。

中國商務部：美方 301 關税違反世貿組織規則，應立即糾正錯誤做法，取消對華加徵關税措施。

拜登將宣佈對電動汽車等中國商品加徵關税，中國外交部回應：中方將採取一切必要措施維護自身正當權益。

中國至美國海運價一週漲近 40%，上萬美元運費重現。

深圳建築設計新要求：減少公攤面積，住宅 150 米限高。