For AI, Apple plans to debut its most powerful chip on the iPad?

新款 iPad 將於 5 月 7 日上市，知名蘋果爆料作者 Mark Gurman 5 月 5 日在其推文中提到，新的 iPad Pro 很有可能跳過蘋果目前最新的 M3 系列芯片，直接首發搭載全新 M4 系列。

如果這次的新款 iPad Pro 搭載 M4 系列芯片，則意味着蘋果首次將最強運算芯片首發在移動端設備，引發了市場對 AI 端側應用的遐想。

華爾街老將 Bernstein 在研究報告中也預測，蘋果公司大多數的 AI 功能可能會在今年 9 月的 iPhone 新品發佈會上發佈，但會有一些 AI 功能在 6 月的全球開發者大會（WWDC）上公佈。

1、M 系列芯片，性能快速迭代

參考過往 M 系列芯片迭代後性能的提升，此次 M4 芯片十分值得期待。

蘋果在去年 10 月發佈了 M3 芯片，以支持更高性能的應用場景以及 AI 應用。數據顯示：

• CPU 方面，M3 實現了比 M1 快 35%，比 M2 快 20%；

• GPU 方面，M3 實現了比 M1 快 65%，比 M2 快 20%；

AI 方面，M3 Max 芯片更是搭載了 128GB 的統一內存，足以處理包含數十億參數的 Transformer 模型。客觀上，蘋果 M 系列芯片也是 C 端性價比很高的 AI 芯片。

M3 芯片發佈後，市場認為 M4 芯片最快於 2025 年上市。然而兩週前 Mark Gurman 報道了 M4 Mac 計劃從今年秋天開始發佈，主要搭載在 MacBook Pro 和 iMac 上。在昨日的推文中，Mark Gurman 又提到 M4 可能會搭載在本週發佈的新款 iPad Pro 上。

M4 的推出時間變化，大大超出了市場先前的預期，也進一步引發了市場對蘋果 AI 佈局的關注。接下來半年蘋果的動態，將成為端側 AI 最重要的變量，這也是市場目前分歧最大的方面。

2、移動端 AI 應用要來了？

Bernstein 諮詢在近期的一份報告預測蘋果或於今年 9 月或者更早推出端側 AI 應用。蘋果一向重視用户體驗和隱私安全，因此如何將生成式 AI 落地到應用，並給與用户最好的體驗是市場對蘋果的期待。

Bernstein 在報告中預測了蘋果 AI 功能發佈的內容及時間。報告中指出，將於今年 9 月份發佈的 iPhone16 可能會包含與 Pixel8 和 Galaxy24 中類似的人工智能功能，並且由於設備上的優化，其性能可能會更好。這些功能可能包括增強的圖像/視頻編輯、人工智能驅動的 Siri 改進、高級搜索功能、PPT 自動生成等。見下圖：

Bernstein 表示，按照蘋果過往的發佈習慣，iphone 配套的新功能往往伴隨着 iphone 新品一起發佈，因此預測大多數的 AI 功能可能會在 9 月的 iPhone 新品發佈會上發佈，其他 AI 功能可能會在 6 月的全球開發者大會上公佈。考慮到研發的難易程度，一些更復雜的 AI 功能可能會後續搭載在 iPhone17 上。

3、AI 或拉動蘋果新一輪增長

參考 Meta、AWS 等友商 AI 賦能後的超預期回報，AI 或將拉動蘋果新一輪增長。

增長主要來自 AI 商業化的拉動：

• iPhone/iPad/Mac 銷量增長：通過新的 AI 功能吸引用户更換設備，以此拉動設備銷售新週期；

• 廣告收入：利用 AI 增強搜索和推薦算法可以創造新的廣告機會；

• AppStore 收入：更多的 AI 應用被開發並在 appstore 售賣；

根據 Bernstein 測算，換機率每提高 1%，將帶來 1.8% 的增量收入（見下圖）。

但需要注意一些風險，比如功能發佈的延遲、搜索市場老牌廠商的競爭等。

4、自研模型，增強自身 AI 實力

除了在軟硬件的佈局，蘋果還推出了自研模型 Ajax。

截至今年 4 月份，蘋果已經在其機器學習研究小組下發表了 43 篇研究論文。

從性能上看，Ajax 的 200B 參數比 GPT3.5 更強大，但仍然落後於領先的 LLM，如 GPT4(1.5T 參數) 和谷歌的 GeminiUltra(1.6T 參數)，而且有傳言説 GPT-5 將於今年夏天推出，這一差距可能會進一步擴大。

也許正因為如此，蘋果也在與包括谷歌、OpenAI 和百度在內的潛在合作伙伴進行商談。但合作伙伴關係並不是相互排斥的，蘋果可以在合作的同時繼續追求自己的人工智能生成模型。

除了在軟硬件領域的自研，蘋果還通過收購併購專注於 AI 的初創公司來增強 AI 佈局。截至今年三月份，蘋果已經累計收購了 33 家 AI 公司。

總的來講，得益於對人工智能的良好預期以及各種收入的潛在增長，使得市場對蘋果 AI 佈局保持了持續關注。至於蘋果最新的 AI 進展，靜待 5 月 7 日蘋果新品發佈會。