"AI unicorn" AsteraIPO with a scale of up to USD 7.13 billion will debut on Nasdaq tonight

智通財經 APP 獲悉，半導體初創公司 Astera Labs(ALAB.US) 及其投資者在首次公開募股 (IPO) 中籌集了 7.13 億美元資金，其股票定價高於已經上調的市場定價區間。

根據一份聲明稱，利用人工智能相關投資的需求，Astera 和現有股東周二以每股 36 美元的價格出售了 1980 萬股股票。Astera 的投資者包括英特爾 (INTC.US) 和 Sutter Hill Ventures。在提高了股票發行規模和目標價格後，該公司將其股票定價為 32 美元至 34 美元。

根據向美國證券交易委員會提交的文件中列出的流通股，以 IPO 價格計算，Astera 的市值約為 55 億美元。包括股票期權和限制性股票在內，其完全攤薄後的價值接近 60 億美元。

此次上市是今年迄今規模最大的 ipo 之一。此前一天，社交媒體公司 Reddit Inc.高調出售股票，為公司及其員工和股東尋求至多 7.48 億美元的融資。

IPO 規模超 Instacart、Klaviyo

在美國科技公司最近幾次大規模 IPO 中，Astera 的上市規模超過了去年 9 月的 Instacart(CART.US) 的 6.6 億美元融資和 Klaviyo(KYVO.US) 的 6.59 億美元融資。儘管這些 IPO 以及英國芯片設計公司 Arm(ARM.US) 52.3 億美元的 IPO(這是 2023 年規模最大的 IPO) 未能引發上市熱潮，但自那以來市場已經回暖。彙編數據顯示，在 Astera 出售股票之前，今年通過在美國交易所的 IPO 籌集了超過 72 億美元。

此次 IPO 由摩根士丹利和摩根大通牽頭，巴克萊銀行、德意志銀行、Evercore 和傑富瑞以及其他六家公司擔任聯席管理人。Astera 的股票預計將於週三在納斯達克全球精選市場開始交易，代碼為 ALAB。

據其網站介紹，Astera 成立於 2017 年，開發基於半導體的連接解決方案，旨在實現人工智能和機器學習在雲端的 “主流化”。在 2022 年由富達管理與研究公司 (Fidelity Management & Research) 領投的一輪融資中，Astera 利用了投資者對人工智能的樂觀情緒，融資 1.5 億美元，估值 31.5 億美元。

英偉達 (NVDA.US) 和其他人工智能相關股票在過去一年中飆升，推動美股股指創下歷史新高。

虧損縮窄

根據 Astera 提交的文件，2023 年，該公司將淨虧損降至 2600 萬美元，營收為 1.16 億美元，而前一年的虧損為 5800 萬美元，營收 8000 萬美元。

該公司的投資者包括英特爾的風險投資部門。其最大股東是 Sutter Hill Ventures，上市後將控制該公司 12.6% 的股票。文件顯示，富達旗下基金將持有 6.4% 的股份。

Astera 聯合創始人兼首席執行官 Jitendra Mohan 將持有該公司 6.1% 的股份，而聯合創始人兼首席運營官 Sanjay Gajendra 將持有 5% 的股份。

此次 IPO 中約有 300 萬股股票由現任股東出售。Upward Bound Youth 集團將出售其中的 200 萬股，其餘由 C&F Investments 和各持股不到 1% 的投資者出售。