Breakfast | NVIDIA's explosive performance surged 7% after hours, Alphabet-C released open-source AI large model Gemma.

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隔夜今晨行情

午盤公佈的美聯儲 1 月末會議紀要顯示，聯儲官員擔心過快降息、擔心通脹下降停滯。盤後英偉達公佈的上財季營收和本財季指引均高於預期，盤後股價拉昇，帶動芯片股和 AI 概念股盤後齊漲。

三大指數中僅納指收跌，跌幅 0.23%，連跌三個交易日。標普 500 收漲 0.13%，道指收漲 0.13%。

特斯拉漲 0.5%，微軟、Facebook 母公司 Meta、奈飛分別跌近 0.2%、0.7% 和跌 0.3%，微軟連跌四日。連跌六日的蘋果漲 0.4%，亞馬遜漲 0.9%；Alphabet 漲近 1.2%，英偉達跌近 2.9%，盤後漲幅曾達 7%。英特爾跌超 2%。

AI 概念股總體繼續大跌，但盤後轉漲。今年初以來累漲超 150% 的 “妖股” 超微電腦（SMCI）跌近 6.8%，盤後漲超 10%。收跌超 9% 的 BigBear.ai（BBAI）盤後漲近 9%。

熱門中概股總體反彈。理想汽車漲超 4%，阿里巴巴漲超 3%，百度、小鵬汽車、B 站漲超 1%，蔚來汽車漲近 0.2%，拼多多跌超 1%，網易跌 0.7%，新東方跌超 2%，嘉楠科技跌超 12%。

藍籌股與熱點股

AI 達到 “引爆點”！英偉達業績開花，盤後大漲 7%
受益於服務器 AI 芯片需求暴增，英偉達四季度營收 221 億美元，環比增長 22%，同比猛增 265%，高於分析師預期的 204.1 億美元，單季度收入甚至高於 2021 年全年。最大的營收來源數據中心部門，四季度營收達到 184 億美元，同比暴增 409%，高於分析師預期的 172.1 億美元。四季度淨利潤 123 億美元，同比暴增 769%，調整後每股收益 5.16 美元，高於分析師預期的 4.59 美元。四季度調整後利潤率 76.7%，超出分析師預期 75.4%。

英偉達第一財季營收將高於預期，其預計市場對其行業領先的人工智能芯片的需求高漲，以及供應鏈動態將改善。預計 Q1 營收為 240 億美元，分析師平均預期為 221 億美元，英偉達第四財季業績超出預期。

英偉達 CEO 黃仁勳表示，加速計算和生成式人工智能已經達到了引爆點（tipping point）。全球各個公司、行業和國家的需求都在飆升。預計數據中心基礎設施將在 5 年內翻一番。

英偉達：最新財季中國地區數據中心收入佔比已降至個位數
預計下一財季將保持在類似的範圍內。除中國外，來自其他所有地區的數據中心增長都很強勁。過往財季，英偉達來自中國等受限的國家和地區的數據中心業務收入貢獻約 20%-25%。英偉達經開始向中國地區運送不需要許可證的替代產品。

英偉達將於 3 月 18 日至 21 日舉辦 GTC 2024 大會，發佈加速計算、生成式 AI 以及機器人領域的最新突破性成果。

谷歌發佈開源 AI 大模型 Gemma，稱其性能在同等規模中最為先進
谷歌稱 Gemma 是輕量級中 “最先進的” 開放模型系列，超越了原本最強的 Mistral 7B。Gemma 系列有兩種權重規模的模型，分別為 “Gemma 2B” 和 “Gemma 7B”，即 20 億參數和 70 億參數。

微軟將使用英特爾 18A 技術生產芯片
他們沒有透露具體是什麼產品，但微軟最近宣佈了兩款自主研發芯片的計劃：一款計算機處理器和一款人工智能加速器。微軟正在尋求穩定的半導體供應。

英特爾推出為人工智能時代設計的系統級代工。英特爾將為微軟代工芯片，有望在先進芯片製造領域超越台積電。

波音調整 737 MAX 項目負責人

蘋果推出免費體育賽事應用 “Apple Sports”

Rivian 第四季度營收 13.2 億美元，市場預期 12.63 億美元，去年同期 6.63 億美元。公司預計 2024 年生產 5.7 萬輛汽車，市場預期為 8 萬輛。公司宣佈將裁員 10%。Rivian 股價盤後下跌 12%。

亞馬遜創始人貝佐斯再次拋售超過 1400 萬股股票，價值 23.7 億美元。至此，貝佐斯僅用九個交易日就完成了 5000 萬股股票出售計劃，共套現 85 億美元。

知情人士透露，迪士尼已與索尼達成協議，索尼將接管迪士尼在美國和加拿大的大部分 DVD 和藍光光碟銷售業務。迪士尼將保留對家庭娛樂業務的控制權。

媒體稱抖音電商啓動低價戰略，今年目標交易額超 3 萬億元，抖音回應稱數據不實。

淘天集團成立直播電商公司，為初入淘寶的新人主播提供精細化的託管運營服務。該公司相關負責人明確表示 “整個項目不以盈利為目標”。

中國中藥公告稱，國藥集團擬以每股 4.6 港元的價格將中國中藥私有化。

段永平被曝加倉石油股

截至去年四季度末，一家名為 H&H International Investment LLC 的機構持倉西方石油 44.01 萬股，持倉市值為 2627.84 萬美元，位列第六大重倉股。網友指出，H&H 大股東名稱與段永平名字拼音 “YONGPING DUAN” 相同，為段永平在美國設立的公司。

宏觀：帶你看世界

美聯儲會議紀要：目前的貨幣政策具有限制性，但仍高度關注通脹風險
與會者認為目前的貨幣政策立場是具有限制性的，並將繼續對經濟活動和通貨膨脹構成下行壓力。預計商品和勞動力市場的供需將繼續趨於平衡。與會者指出，經濟前景不確定，他們仍然高度關注通脹風險。希望在降息之前看到更多的證據。

摩根大通策略師 Kolanovic：美國 1970 年代式滯脹可能捲土重來
近期消費者價格和生產者價格的回升，令美國經濟樂觀情緒蒙上陰影，投資者的論調可能從預期 “金髮女孩” 情境轉變為迴歸 1970 年代的 “滯脹”。美國的赤字"不在可持續的軌道上"，許多因素可能推高通脹。事實上指出了 “第二波通脹的風險”。

印度 IT 部長 Ashwini Vaishna 表示，印度計劃在未來 5 年內建設多達 5 家芯片工廠。

中國國資委召開央企人工智能專題推進會。10 家央企簽訂倡議書，表示將主動向社會開放人工智能應用場景。