先赢不是赢！英伟达和 ChatGPT 还能垄断 AI 多久？

2023 年的 AI 热潮里，领衔的是两大毋庸置疑的赢家：造 GPU、卡所有人脖子的英伟达，和 ChatGPT 的制造者 OpenAI。

不过，主宰生成式 AI 的竞赛才刚刚开始。历史上有很多先行者被超越的例子。前有先于谷歌开发搜索引擎的 AltaVista，后有卖手机一度可连地球好几圈的诺基亚，但他们的名字都已经消弭在商业史的洪流里。

同样，英伟达和 OpenAI 的领先优势，又能持续多久？

GPU 的替代品正在出现

在人工智能的淘金热中，最初的赢家是芯片制造商和云服务提供商等基础设施提供商，遥遥领先的就是 AI 总龙头英伟达，这是一个赢者几乎通吃的市场。

根据东方财富证券汇总的数据，截至 2022 年 Q4，凭借强大的 CUDA 生态，英伟达在 GPU 市场的占有率高达 84%，远超同业。

不过，德银分析师指出，GPU 的替代品正在出现，首当其冲的即是 ASIC（Application Specific Integrated Circuits，专用集成电路），这是一种根据确定的算法设计制造的专用电路，为类似 AI 训练这样的工作负载量身定制。各大云厂商正在积极开发 ASIC，以减少对英伟达的依赖。

ASIC 中最著名的就是谷歌的 TPU，据称其能效是同类 GPU 的两到三倍；亚马逊的 AWS 也开发出了 Trainium 和 Inferentia 芯片，据称后者每瓦特性能可提高 50%。

今年 5 月，Meta 发布了第一代 Meta 训练和推理加速器（MTIA）。去年 11 月，微软推出了自己定制设计的芯片 Maia AI Accelerator。从今年年初开始上线的 Maia 和与之相当的 CPU 完善了微软从芯片到软件和冷却系统的基础设施。

虽然德银也承认，将英伟达从王座上赶下来并非易事，尤其是因为它不仅拥有芯片和数据中心，而且还掌控着 CUDA 生态系统，把自己的产品牢牢嵌入其中。但在数据中心交换机市场，英伟达已经开始面临更难缠的对手，并且小型 LLM 的兴起正推动边缘计算的崛起，对以 GPU 驱动的数据中心需求因此可能会出现下滑：

竞争对手正在进入市场。英伟达是 “交换” 领域的领导者，这种技术使数据中心的 GPU 和 CPU 能够相互通信。不过其高带宽、低延迟的 Infiniband 交换机面临着来自博通和 Marvell 提供的以太网交换机的竞争，后者似乎在规模上工作效率更高。

小型 LLM 的兴起，可能会让推理阶段的人工智能处理越来越多地在智能手机、汽车和其他设备的 “边缘” 处理，从而消除了路由到堆满英伟达芯片的数据中心的需要。

ChatGPT 的统治地位有多稳固？

除了在硬件上占据垄断地位的英伟达，AI 领域另一龙头就是在软件实力上绝对领先的 OpenAI。

作为本轮生成式 AI 热潮的引领者，OpenAI 的聊天机器人 ChatGPT 基本是生成式人工智能的代名词。

从流量来看，根据 Similarweb 数据，ChatGPT 每月的访问量约为 16 亿，是最大竞争对手 Anthropic 旗下 Claude 的 70 多倍，是谷歌 Bard 的四倍多。

然而，德银指出，OpenAI 目前存在三大问题：

第一，去年的宫斗事件暴露了 OpenAI 伦理身份核心中不可调和的紧张关系。用一句话来说——权力越大，责任越大。OpenAI 如今是资本和技术的提供者，而不是那些主宰 OpenAI 1.0 版董事会的 “有效利他主义者” 的更高理想。

第二，似乎巩固了微软作为硅谷人工智能权力掮客的地位。据报道，去年这个时候，OpenAI 从微软那里获得了 100 亿美元的投资，现在该公司已经不可逆转地欠下了微软的债务。微软不仅能从 OpenAI 的发展中受益，同时还在凭借这种优势发展自己的人工智能，降低对 OpenAI 的依赖。其中包括将 365 Copilot 捆绑到旗下产品中。

第三，OpenAI 的宫斗事件动摇了客户和监管机构对 ChatGPT 的关注，使得竞争对手的替代品看起来比以前更有吸引力。它也给监管机构施加了压力，要求他们三思而后行，不要让一家治理架构非常规的小公司在一项关键技术上取得足以动摇人类命运的进步。对于微软或谷歌来说，大到不能倒是一回事，而对于一家明星初创公司来说则完全是另一回事。随后可能会出现更严厉的监管措辞。