Global investors flock to stocks and bonds in Q4, BlackRock's AUM returns to $10 trillion

智通財經 APP 獲悉，1 月 12 日美股盤前，全球資產管理巨頭貝萊德 (BLK.US) 公佈了 2023 年第四季度財務業績。數據顯示，貝萊德 Q4 總營收為 46.3 億美元，同比增長 7%，與市場普遍預期基本一致;GAAP 準則下貝萊德 Q4 淨利潤為 13.75 億美元，同比增長 9%，Non-GAAP 準則下貝萊德 Q4 調整後的每股收益為 9.66 美元，超市場預期的 8.84 美元，高於上年同期的 8.93 美元。

財報數據還顯示，貝萊德的客户們去年第四季度大舉買入該機構發行的長期投資基金，向貝萊德旗下的各類長期 ETF 和其他基金產品投資規模增加了 630 億美元的資金，這表明在全球股市和債市資產價值飆升之際，投資者們紛紛大舉將資金投入股市和債市。

財報數據還顯示，客户在去年第四季度還向該公司獨立管理的現金管理業務和貨幣市場基金增加了大約 330 億美元的資金，這表明該資管巨頭正日益將自己定位為全球 “一站式投資服務提供商”。整體來看，全球投資者們在去年第四季度向貝萊德旗下的所有 ETF 產品投資了大約 880 億美元，向旗下的所有固定收益類基金投資了大約 320 億美元。

在此之前，貝萊德的全球客户們在 2023 年第三季度從長期基金中撤出了大約 130 億美元。而在 2023 年的最後三個月，這一局勢瞬間發生逆轉，由於投資者們開始斷定美聯儲將停止加息，並且在今年轉向降息週期，全球多數市場的股票和債券資產出現劇烈反彈，引發買盤資金大量湧入。

更重要的數據在於，在 2023 年最後三個月貝萊德旗下基金產品的大規模資金流入和股債資產價值上漲使其管理的總資產略高於 10 萬億美元，全面鞏固貝萊德 “全球最大規模資產機構” 的這一重磅頭銜。如此龐大的資產管理規模使貝萊德處於全球資產管理的最前沿，貝萊德的資產管理規模甚至超過了全球多數國家的 GDP。

這一數字遠超上年同期的 8.5 萬億美元規模，並且超過了華爾街分析師們普遍預計的 9.8 萬億美元，但是略低於兩年前曾創下的最高規模資產管理紀錄。

按業務劃分，貝萊德 Q4 投資諮詢和管理費用營收為 34.48 億美元，上年同期為 32.60 億美元。融券營收為 1.57 億美元，上年同期為 1.39 億美元。投資諮詢業績提取費用類營收為 3.11 億美元，上年同期為 2.28 億美元。技術服務營收為 3.79 億美元，上年同期為 3.53 億美元。分銷費用營收為 3.03 億美元，上年同期為 3.14 億美元。諮詢和其他業務營收為 3300 萬美元，上年同期為 4300 萬美元。

股東回報方面，2023 年貝萊德向股東返還了 45 億美元，其中包括 15 億美元股票回購規模。貝萊德表示，經過公司董事會批准，貝萊德最新的季度現金股息將增加 2%，達到每股 5.10 美元。

貝萊德首席執行官拉里•芬克在業績聲明中表示:“貝萊德在 2022 年和 2023 年經歷了歷史上具有挑戰性的市場和資管行業環境，實現了差異化的內生性業績增長趨勢和營業利潤率。”“當投資者們準備好把錢重新投入資產增值工作時，他們將與貝萊德共同合作。”

美國經濟以及美聯儲降息預期方面，貝萊德 CEO 芬克在財報公佈後接受採訪時表示，預計美國經濟在秋季將會明顯好轉，但增長速度不會太強勁;芬克預計美聯儲首次降息將在 6 月份發生。

關於貝萊德最新發行的比特幣現貨 ETF，芬克表示，他相信比特幣等加密貨幣是一種資產類別，而不僅僅是貨幣。在美國 SEC 批准 11 只比特幣 現貨 ETF 後，貝萊德首席執行官還芬克表達了對以太坊現貨 ETF 的興趣，表示以太坊 ETF 值得期待。