Sell Nvidia! Soros comrade Druckenmiller leads, Soros Fund clears its position.

週三公佈的 13F 文件顯示，億萬富翁、傳奇投資人、索羅斯昔日戰友 Stanley Druckenmiller 的家族理財室 Duquesne Family Office 在截至 9 月 30 日的三季度削減了英偉達持倉。這是該公司今年首次披露減持人工智能（AI）熱潮的主要受益者。

具體來説，Druckenmiller 在第三季度出售了約 7.5 萬股的英偉達股票，價值約 3720 萬美元。截至 9 月 30 日，英偉達仍是 Druckenmiller 家族理財室的第一大重倉股，持倉市值為 3.805 億美元。

Druckenmiller 的其他重倉股包括韓國電子商務巨頭 Coupang 和微軟公司。微軟也是本輪 AI 熱潮的主要受益者，其投資的 OpenAI 引爆了今年的 AI 行情。Druckenmiller 在三季度增持了價值約 1.1 億美元的谷歌母公司 Alphabet 的股票。

幾個月前，Druckenmiller 數次發聲，力挺 AI。他表示，AI 將繼續存在，可以像互聯網一樣具有創新性。Druckenmiller 預計自己會持有英偉達數年。“與加密貨幣不同，我認為 AI 是真實的。如果我在 AI 上的判斷正確，我可以再持有英偉達兩到三年、甚至更長的時間，而不是十個月。”

同日公佈的 13F 顯示，索羅斯基金管理公司在第三季度退出了英偉達投資，出售了價值為 490 萬美元的股票。此外，還出售了其電動車 Rivian 的持股，增持了英國生物技術公司 Abcam 價值超過 1 億美元的股票。

不過另有一些知名投資人增持英偉達。例如，億萬富翁投資者、Appaloosa 創始人 David Tepper 就有增持操作，增加了對人工智能的押注。

週三，英偉達勢將結束連漲 10 天的強勢行情，早盤在發佈 PPI 通脹降温數據後，一度漲至近 500 美元大關，但隨後轉跌，股價盤中跌超 2.5%。

伴隨着人工智能的火爆，英偉達的高端 GPU 需求量極大，推動了該公司業績的井噴。英偉達將於下週公佈財報，市場預計該公司本財報季的收入將激增 170%。

GPU 市場豐厚的利潤，令其他芯片製造商如 AMD、英特爾都紛紛入局，加快推出各自高品質的 AI 芯片，當前整個 AI 芯片市場競爭已相當激烈。

本週，英偉達對其火爆的 H100 GPU 進行重磅升級，推出新款 AI 芯片 H200，具備使用 HBM3e 高帶寬內存的能力，集成 141GB 內存，在 Llama 2 上的推理速度比 H100 快一倍，性能實現再飛躍。分析稱，英偉達此舉旨在鞏固其在 AI 計算市場的主導地位。

除了面臨行業內激烈的競爭，近日市場還關注的熱點是，英偉達的中國業務。該公司已開發出針對中國市場的最新改良版系列芯片——HGXH20、L20PCle 和 L2PCle。據澎湃新聞，有知情人士稱，最新三款芯片是由 H100 改良而來。多位產業鏈人士均證實英偉達改良版芯片屬實。英偉達最快或將於本月公佈，國內廠商最快將在這幾天拿到產品。