美股齊漲超 1% 但特斯拉跌近 5%，美油盤中跌超 4%，日元兩週來首次升破 149

市場等待週二到週四日本央行、美聯儲和英國央行的議息決議，共識預期是美英暫不加息，最新消息稱日本央行或允許 10 年期日債收益率突破 1%，日元兑美元盤中兩週以來首次升破 149。

歐美一系列就業和通脹數據本週公佈，由於德國 10 月調和 CPI 同比初值降至 3% 的兩年多最低，經濟學家預計歐元區整體通脹將從 4.3% 放緩至 3.1%。美國 10 月非農新增就業也預期降温。

期貨市場押注歐央行明年 6 月首次降息，較稍早預期提前一個月，並完全計價明年三次 25 個基點降息。但有兩位票委反駁關於明年上半年開始降息的猜測，還稱可能進一步收緊政策。

世貿組織 WTO 總幹事警告新一輪巴以衝突若蔓延到更廣泛中東地區，將影響全球經濟和貿易增長。世界銀行稱中東衝突升級或令大宗商品市場遭遇雙重打擊，並顯著推高油價。

美國總統拜登簽署行政命令，發佈白宮首個生成式 AI 監管規定，要求多個政府機構制定標準，防止使用 AI 設計生物或核武器等威脅，尋求 “水印” 等內容驗證最佳方法，擬定先進網絡安全計劃。

道指漲超 510點創近五個月最大漲幅，標普大盤暫離技術性回調，但特斯拉五個月新低

10 月 30 日週一是本月倒數第二個交易日，美股高開高走，盤初科技股領跑大盤。

道指和納指開盤便漲超百點，開盤 10 分鐘左右三大股指集體漲超 1%，標普 11 個板塊全線上漲，通信服務、可選消費和科技板塊強勢領跑。

午盤時，道指維持近 400 點的漲幅或漲 1.2%，標普 500 指數和納指漲幅接近砍半，羅素小盤股接近抹去 1.2% 的漲幅。隨後美股漲幅再度放大並收於日高附近，三大指數齊漲超1%。

道指止步三日連跌，上逼 3.3 萬點整數位並脱離 3 月 28 日以來的七個月最低，漲超 510 點創 6 月 2 日以來的近五個月最大漲幅。標普止步三日連跌並脱離 5 月 24 日以來的五個月低位，創 8 月下旬以來最佳表現，通訊服務板塊漲超 2% 也創兩個月最大漲幅；納指從 5 月 24 日來最低連漲兩日，羅素小盤股脱離 2020 年 11 月以來的三年低位：

標普 500 指數收漲 49.45 點，漲幅 1.20%，報 4166.82 點。道指收漲 511.37 點，漲幅 1.58%，報 32928.96 點。納指收漲 146.47 點，漲幅 1.16%，報 12789.48 點。納指 100 漲 1.1%，羅素 2000 小盤股指數漲 0.6%，“恐慌指數” VIX 跌 8% 並失守 20 關口。

標普 500 指數較 7 月底所創的 52 周收盤新高累跌超 9%，暫時脱離上週五跌入的技術性回調區間，10 月目前累跌 2.8%，即將連跌三個月為 2020 年以來首次。

明星科技股普漲，但特斯拉跌近 5%至五個月最低，自 5月底以來首次跌穿 200美元；元宇宙” Meta 漲 2% 至一週高位，蘋果漲超 1% 從近六個月最低反彈兩日，亞馬遜漲近 4% 至六週新高，奈飛漲 3% 上逼一個多月高位，微軟漲超 2% 逼近三個月高位，谷歌 A 漲近 2% 脱離三個月最低。

芯片股漲跌不一。費城半導體指數跌 1.3%，失守 3200 點至五個月最低。英特爾轉漲 0.4% 至兩週高位，AMD 跌幅收窄至 0.3% 仍接近五個半月最低，英偉達漲超 4% 後收漲 1.6% 脱離四個月低位；ARM 跌超 2% 逼近上市後最低；西部數據漲超 13% 後收漲超 7%，盤中創 17 個月最大漲幅；安森美半導體跌近 22% 至九個月最低和三年半最大跌幅，在標普 500 指數成分股中表現最差。

AI概念股多日回調。C3.ai 跌近 2% ，連跌兩日至三週最低，Palantir Technologies 跌 2.5%，連跌四日至一個月最低；SoundHound.ai 抹去近 4% 的跌幅，BigBear.ai 跌 2%，均徘徊九個月最低。

消息面上，蘋果加州時間下午 5 點舉辦 “快得嚇人”（Scary Fast）在線活動，預計將利用市場回暖契機發布新款 iMac 電腦和高端 MacBook Pro 電腦升級版，以及下一代自研高性能芯片 M3。蘋果還將於週四美股盤後發佈三季報，為大型科技公司財報季收尾，目前正在淘寶、京東的官方旗艦店對 iPhone15 系列降價促銷。

同時，Facebook 和 Instagram 將在歐洲提供無廣告訂閲服務，天風國際郭明錤稱 Meta 已下修 Quest 3 虛擬現實頭顯的四季度出貨量約 5% 至 10%。券商 Bernstein 重申對特斯拉減持評級，稱前景仍不確定。西部數據三季報超預期，將創建硬盤和閃存數據存儲的兩個獨立上市公司。安森美半導體三季報超預期，但四季度盈利和營收指引不佳，拖累歐股英飛凌跌超 6%。

中概指數追漲美股大盤。ETF KWEB 漲近 2% 後收漲 0.5%，CQQQ 漲近 2%，納斯達克金龍中國指數（HXC）漲近 2% 後收漲 0.8%，升破 6300 點，連漲三日並收復上週二以來近半跌幅。

納斯達克 100 成份股中，京東漲超 1%，百度轉跌近 1%，拼多多跌近 4%。其他個股中，阿里巴巴和理想汽車漲幅收窄至 0.4%，騰訊 ADR 漲近 2%，B 站漲超 4%，蔚來和小鵬汽車漲超 1%。

銀行股指齊漲。行業基準費城證交所 KBW 銀行指數（BKX）漲 1.9%，脱離 2020 年 9 月以來的三年最低。KBW 納斯達克地區銀行指數（KRX）漲 1.5%，進一步脱離四個半月最低，5 月 11 日曾創 2020 年 11 月來最低。

其他變動較大的個股包括：

美國傳統汽車巨頭盤初轉跌，通用汽車跌 1.6% 後轉漲 0.5%，福特汽車一度跌近 3%，斯泰蘭蒂斯（Stellantis）漲 2% 後一度轉跌超 1%。通用汽車與全美汽車工人聯合會 UAW 達成臨時協議，代表美國密歇根州三大汽車公司均同工會組織達成協議，將結束為期六週的罷工。德銀預計新協議令福特總成本增加 62 億美元、通用汽車增加 72 億美元、斯泰蘭蒂斯增加 64 億美元。

快餐巨頭麥當勞漲近 2% 至一個月最高，三季度營收、盈利、全球和美國的同店銷售額均超預期，得益於漲價策略，但美國市場的客流量首次出現下降。

歐股普漲，泛歐 Stoxx 600指數脱離上週五所創的近十個月最低，醫療保健板塊領跑大盤，由於對企業盈利低迷和長期利率維持高位的擔憂，該指數 10 月將跌超 4%。歐洲資產值最大的銀行滙豐銀行歐股和美股均跌約 2%，三季度税後利潤大增 235% 至 62.6 億美元仍低於預期。

美國短債收益率脱離兩週低位，長債收益率漲幅收窄，美政府下調四季度借債規模

美債收益率集體小幅上行，但 10 年期基債收益率不足 4.90%，一週前的週一曾一舉升破 5% 關口並創十六年最高。有分析稱，美債收益率未來 12 個月內或進入下行通道。

不過短期內，交易員押注 10 年期美債收益率將重回 5%，重點關注本週美國財政部對今年四季度和明年一季度的發債計劃，若擴大債券發行規模將令美債價格承壓。

對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率最高升 6 個基點至 5.07%，脱離兩週低位；10 年期基債收益率漲近 8 個基點後漲幅砍半，離一週低位不遠；30 年期長債收益率漲 7 個基點後基本回吐所有漲幅，嘗試上逼 5.10% 未果，主要由於美國政府下調四季度國債融資規模的預期。

歐元區最大經濟體德國的通脹和經濟增長雙雙降温，進一步觸發衰退在即擔憂，歐債收益率下挫。歐元區基準的 10 年期德債收益率回吐稍早漲幅至 2.83%，遠離 10 月初觸及 3.024% 所創的十二年最高；兩年期收益率跌 1 個基點，遠低於 7 月升破 3.39% 創下的十五年高位。

歐元區負債較深外圍國家基準的 10 年期意債收益率跌超 6 個基點並連跌三日，逼近兩週最低，遠離 10 月 19 日觸及 5.035% 創下的十一年最高，與基準德債息差收窄至不足 190 個基點，刷新近四周最窄。英國 10 至 50 年期國債收益率漲超 3 個基點，10 年期日債收益率逼近十一年最高。

油價收盤齊跌超 3%，美油盤中跌超 4%，一度失守 82美元至三週新低

對中東供應中斷的擔憂暫時緩解，以及對歐美高利率重壓下的需求擔憂，令油價下跌。WTI 12 月期貨收跌 3.23 美元，跌幅 3.78%，報 82.31 美元/桶。布倫特 12 月期貨收跌 3.03 美元，跌幅 3.35%，報 87.45 美元/桶。

美油 WTI 最深跌 3.70 美元或跌 4.3%，一度接連跌穿 85 至 82 美元四道整數位，創 10 月 6 日以來的三週低位。布油 12 月期貨最深跌 3.26 美元或跌 3.6%，日低下逼 87 美元並遠離 90 美元整數位心理關口，交投更活躍的明年 1 月期貨最深跌 3.8% 並一度失守 86 美元，徘徊兩週低位。

世界銀行預計油價將在 2024 年繼續下跌，但中東衝突可能會推高油價，預計今年四季度全球油價平均為每桶 90 美元，明年進一步跌至 81 美元，中東衝突升級會令油價至少衝破 100 美元大關。

還有分析稱，市場已經消化了以色列向加沙地帶推進地面行動的消息，引發 “賣事實” 的交易舉動，目前由於以色列地面行動有限，因此其他宏觀經濟問題正推動油價下跌。

歐洲天然氣衝高回落。基準 TTF 荷蘭期貨小幅轉跌 0.2%，仍站穩 50 歐元/兆瓦時整數位上方，徘徊一週高位，早盤曾超 7%，ICE 英國天然氣尾盤漲近 3%。

美元指數下逼 106，日元一度升破 149 創兩週新高，離岸人民幣漲穿 7.33元

衡量兑六種主要貨幣的一籃子美元指數 DXY 最深跌 0.5% 並下逼 106 關口，抹去上週三以來漲幅，上週一曾創一個月最低至 105.35，10 月初曾創 11 個月最高至 107.34。

非美貨幣普漲。歐元兑美元重上 1.06 關口，脱離一週低位，英鎊站穩 1.21 上方，進一步遠離三週低位。日元兑美元最高漲 0.5% 並升破 149 至兩週新高，脱離上週四所創的一年最低。離岸人民幣升穿 7.33 元，較上日收盤最高漲 76 點，脱離一週低位。以色列謝克爾兑美元漲 1%。

主流加密貨幣漲跌不一。市值最大的龍頭比特幣跌近 1%，但站穩 3.4 萬美元關口上方，上週二曾在去年 5 月來首次升破 3.5 萬美元。第二大的以太坊微跌並失守 1800 美元，仍徘徊兩個月高位。消息面上，英國政府確認在 2024 年之前針對加密貨幣行業制定正式監管立法。

期金三個月來首次收高於 2000美元，倫敦金屬普漲，銅博士盤中創四周最高

美元走低提振金價。COMEX 12 月黃金期貨收漲超 0.35%，報 2005.60 美元/盎司，為 7 月 31 日以來首次收於 2000 點整數位心理關口上方。期銀超 2.2%。

現貨黃金上週五起自今年 5 月中旬以來首次升破 2000 美元，週一美股盤初轉跌並小幅跌離這一關口，仍離五個月高位不遠。期金 10 月累漲 7.6%，將創 3 月份以來最佳單月表現。

倫敦工業基本金屬普漲。經濟風向標 “銅博士” 0.5% 並升破 8100 美元，盤中上逼 8200 美元，創 10 月 2 日以來的四周新高，得益於中國增長穩定，以及倫交所和上期所的庫存下降。

倫鋁漲 2%，基本收復 10 月 4 日以來全部跌幅；倫鋅和倫鉛微跌，均離兩週高位不遠；倫鎳漲 0.6% 至一週新高，進一步脱離兩年低位；倫錫漲 0.4% 重上 2.5 萬美元，收復上週三以來過半跌幅。

此外，內盤期貨夜市普遍收跌，燃油和 LPG 跌 2.4%，雙焦跌超 1.3%，鐵礦石大致持平，菜粕和棕櫚油跌約 2%。滬鎳和不鏽鋼夜盤收跌超 1%。芝加哥小麥期貨跌超 1.7%，豆粕期貨跌超 3.5%。